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  • IPO市场表现疲软,港交所一季度营收同比下滑21%
    发布日期:2022-05-02 11:57    点击次数:118

    记者 | 刘晨光

    4月27日,港交所公布了2021年第一季度的业绩。

    2022年第一季度,港交所收入及其他收益为46.90亿港元,较2021年第一季所录得的新高纪录下跌21%,公司资金的投资亏损净额为1.04亿港元(2021年第一季:收益2.19亿港元),源于集体投资计划的公平值亏损净额1.89亿港元(2021年第一季:收益1.59亿港元)。

    此外,港交所股东应占溢利为26.68亿港元,较2021年第一季下跌31%(与2021年第四季相若)。2022 年第一季标题平均每日成交金额为1465亿港元,较2021年第一季所录得的新高纪录下跌35%,但较2021年第四季上升16%。

    港交所指出,市场波幅扩大,加上新推出的衍生产品愈益受欢迎,2022年第一季期交所的衍生产品合约成交张数录得稳健增长,平均每日成交张数较 2021年第一季上升21%,较2021年第四季上升39%。商品方面,波动加剧及价格上升亦令成交量较2021年第一季及2021年第四季有温和增长。

    IPO市场方面,在当前宏观环境的背景下,香港首次公开招股市场期内招股活动放缓。2022 年第一季于香港交易所新上市的公司共 17 家,集资额合共 149 亿港元,较 2021 年第一季下跌 89%。特殊目的收购公司(SPAC)上市机制实施后,香港首家 SPAC(Aquila Acquisition Corporation)于2022年3月 18 日在香港交易所上市,集资 10 亿港元。

    于2022年第一季,逾30家SPAC交易所参与者成功于香港交易所注册、并合资格进行SPAC 证券交易。尽管首次公开招股市场于第一季表现疲弱,上市申请仍络绎不绝,于 2022年3月31日共有157宗上市申请正在处理中,当中包括10宗SPAC的上市申请。

    港交所表示,债券通北向通于2022年第一季大幅增长,平均每日成交金额创人民币339亿元的季度新高,较2021年第一季上升34%。2022年1月19日创单日成交额人民币698亿元的历史新高,2022年1月成交额亦创人民币7807亿元的单月新高。于2022年3月31日,参与债券通北向通的机构投资者共3453家(涉及司法权区36个),较2021年12月31日的3233家增加 7%。

    上市债券市场于2022年第一季持续向好。2022年第一季共有131只债券于联交所上市,总集资额达3114亿港元,当中有26只绿色/环境、社会及管治(ESG)相关债券上市,总集资额714亿港元(2021年第一季:19只,集资额515亿港元)。于2022年3月31日,市场上共有1796只上市债券,估值超过6万亿元。

    2022年3月8日,由于港交所旗下伦敦金属交易所(LME)认为旗下镍市场出现了失序的情况,在与LME Clear商讨后,决定于当日英国时间08:15起暂停所有镍合约的交易,并将所有于3月8日英国时间 00:00或之后执行的交易取消。为准备于2022年3月16日恢复镍市场的交易,LME与持份者评估市况后,决定实施特殊的营运安排使交易能有序地恢复,包括采用每日涨跌幅限制及提供场外镍交易数据,有关的安排未曾于LME市场上实施过。

    与此同时,港交所官网还宣布,LME行政总裁兼集团大宗商品主管张柏廉(Matthew Chamberlain)将继续留任,他在今年年初曾宣布计划离任。与此同时,LME Clear 行政总裁冯恩霖(Adrian Farnham)将按其原定计划于7 月退休离任。之前他曾因为张柏廉的离职计划决定推迟退休和担任LME代理行政总裁,以便LME寻找新的行政总裁。

    港交所行政总裁欧冠升表示,过去几周,镍市场出现了前所未见的情况,他一直带领团队积极解决问题。期待在未来继续与他和整个LME团队紧密合作。

    欧冠升在当日进行的传媒发布会上指出,对于近期的IPO市场疲软,市场是逐渐发展的,某一些领域港交所可以采取行动,做出反应。第一季度相对疲软,但是仍然很看好整个市场的潜力,可以看到排队想要上市的公司非常多,本季度末已经有150多家公司排队,上周末已经增长到180家公司在排队。所以有很多公司选择香港作为上市地。港交所持续打造市场的基础设施建设,保证市场能够有更好地把资本和机会链接在一起。

    关于SPAC,欧冠升指出,港交所关注的是高质量的SPAC,还是要满足所有跟正常上市过程中相应的必要的上市规则保持一致。港交所的目标并不是说可以轻松上市,更多的是对现有上市机制的补充。对于香港来讲,是精心挑选SPAC。

    截止到4月27日收盘,港交所股价为321.4港元/股,微降0.12%。近期恒生指数持续震荡,近日维持在20000点附近,今日报收19946.36点,增幅为0.06%。

    中泰国际策略分析师颜招骏告诉界面新闻,目前港股主板市盈率在10.07倍左右,处十年来16.2%的分位数,过往市盈率主要在8.5倍至20倍波动。从绝对值看,港股可能仅有10%左右的下跌空间。无可否认,港股的市盈率已贴近历史低,但是考虑到美元无风险利率持续上升,这将降低风险资产的吸引力,从而限制估值提升幅度。资金成本上升+经济下行压力下,无盈利或缺乏现金流的公司估值难有提升空间,亦非首选配置目标。

    颜招骏指出,在海外资金成本上升的环境下,预计资金会优先流入盈利基础较为稳健,并且有大量现金流或经营效率持续改善的企业例如腾讯或美团,其他还在消钱阶段或没有盈利的科企或中概股,股价仍然会较为低迷。

    他表示,相信短期内科技股的走势仍然会波动剧烈。继续关注高分红、高现金流、低估值的煤炭、电讯、银行、石油行业个股。新能源赛道可关注风光营运商、新能源车产业链、必选消费。香港疫情缓和,有序开放,还可关注本地概念股。





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